Переход на Битрикс24

Зачем нужен переход на Битрикс24

Компания переходит на новую CRM без потери клиентской базы. Переносим контакты, компании, сделки, реквизиты и другие необходимые данные из старой системы в Битрикс24. Перед миграцией сопоставляем структуру данных, чтобы информация оказалась в правильных карточках и полях
Сотрудникам не приходится начинать работу с пустого портала. До переключения на Битрикс24 настраиваем воронки, карточки, пользовательские поля, роли, права, роботов и другие необходимые процессы. Команда получает систему, подготовленную под реальные правила работы компании
Активные продажи продолжаются во время перехода. Планируем миграцию так, чтобы не потерять новые обращения и текущие сделки. Если подразделения переходят поэтапно, можем временно связать старую CRM с Битрикс24 и организовать обмен нужными данными между системами
Команда быстрее привыкает к новой системе. После настройки обучаем пользователей работе в Битрикс24, объясняем новые воронки и правила, готовим инструкции по ключевым операциям. Сотрудники понимают не только, куда нажимать, но и как теперь должен работать процесс

Сотрудники продолжают видеть историю работы с клиентами. При технической возможности переносим связи между компаниями, контактами и сделками, реквизиты, необходимые пользовательские данные и другую значимую информацию. Перед запуском проверяем, что данные загружены в правильную структуру
Несколько разрозненных сервисов можно заменить единым рабочим пространством. Переносим в Битрикс24 не только CRM, но и подходящие процессы работы с задачами, документами, согласованиями, базой знаний и внутренними коммуникациями. Это позволяет сократить количество систем, между которыми сотрудники постоянно переключаются
Привычные бизнес-процессы не приходится восстанавливать с нуля. Изучаем, как компания работала в прежней CRM или корпоративной системе, и определяем, какие процессы нужно перенести, какие - упростить, а какие - перестроить с учетом возможностей Битрикс24
Переход не заканчивается в момент импорта данных. После миграции проверяем реальные сценарии: создаются ли сделки, корректно ли работают права, интеграции и автоматизация, видят ли сотрудники нужную информацию. В первые дни эксплуатации, при необходимости, вносятся необходимые корректировки новой системы

Что включает переход на Битрикс24

Аудит старой системы и проектирование перехода

Изучаем текущую CRM или корпоративный портал.
Определяем, какие подразделения и сотрудники используют её сейчас.
Анализируем существующие воронки, стадии и статусы.
Изучаем структуру контактов, компаний, сделок и других сущностей.
Проверяем пользовательские поля и справочники.
Определяем, какие данные действительно нужно переносить.
Выявляем устаревшие, дублирующие и технические данные, которые не обязательно переносить в новую систему.
Фиксируем связи между сущностями, которые необходимо сохранить.
Анализируем существующую автоматизацию и бизнес-процессы.
Составляем карту интеграций со сайтом, телефонией, 1С, почтой и другими сервисами.
Определяем, какие процессы можно перенести штатными средствами Битрикс24, а где потребуется дополнительная настройка или разработка.
Разрабатываем последовательность миграции и переключения пользователей

Настройка нового Битрикс24

Создаем и настраиваем структуру компании и подразделений.
Добавляем пользователей и назначаем необходимые роли.
Настраиваем права доступа.
Создаём воронки продаж под процессы компании.
Настраиваем стадии лидов и сделок.
Создаем пользовательские поля.
Настраиваем карточки контактов, компаний, лидов и сделок.
Определяем обязательные поля на нужных стадиях.
Настраиваем источники обращений.
Создаём смарт-процессы для нестандартных сущностей.
Настраиваем роботов и триггеры.
Автоматизируем постановку задач и уведомления.
Настраиваем бизнес-процессы и согласования.
Подготавливаем CRM к загрузке данных из старой системы

Перенос данных в Битрикс24

Выгружаем данные из старой CRM доступным способом.
Подготавливаем данные к импорту.
Очищаем технические и заведомо ненужные записи по согласованным правилам.
Сопоставляем поля старой системы с полями Битрикс24.
Переносим компании.
Переносим контакты.
Переносим реквизиты.
Переносим лиды и сделки.
Переносим товары и другие поддерживаемые сущности, если они необходимы.
Восстанавливаем связи между контактами, компаниями и сделками, когда это позволяет исходная структура данных.
Переносим пользовательские поля и значения.
Настраиваем обработку дублей.
Проверяем корректность кодировок, форматов дат, телефонов, email и других данных.
Выполняем тестовый импорт на ограниченном наборе данных перед основной миграцией.
После полного переноса сверяем количество и содержание ключевых сущностей

Перенос бизнес-процессов и интеграций

Воссоздаем необходимые воронки и логику движения сделок.
Переносим правила назначения ответственных.
Настраиваем автоматические задачи и уведомления.
Воссоздаем нужные бизнес-процессы в инструментах Битрикс24.
Настраиваем смарт-процессы вместо нестандартных сущностей старой CRM, если это подходит под задачу.
Переподключаем сайт и формы заявок к Битрикс24.
Настраиваем корпоративную почту.
Подключаем телефонию.
Переносим или перенастраиваем работу мессенджеров и открытых линий.
Настраиваем интеграцию с 1С и другими учётными системами.
Подключаем аналитику, сервисы рассылок и другие внешние системы.
Разрабатываем индивидуальные интеграции через REST API и webhooks, если готовых возможностей недостаточно.
Проверяем передачу данных после переключения на новую CRM

Поэтапный переход и параллельная работа систем

Делим миграцию на этапы по подразделениям или бизнес-направлениям.
Переводим сначала один отдел, если полный одновременный переход создаёт лишние риски.
Определяем, какие данные должны временно синхронизироваться между старой CRM и Битрикс24.
Разрабатываем двусторонний или односторонний обмен между системами, если это необходимо.
Синхронизируем статусы, сделки, задачи, комментарии или другие сущности в рамках конкретного процесса.
Настраиваем идентификаторы связей между объектами двух систем.
Добавляем логирование операций обмена.
Контролируем ошибки синхронизации.
После перехода всех подразделений отключаем ненужный временный обмен

Подготовка видео-инструкций, обучение и запуск пользователей

Показываем сотрудникам новую структуру Битрикс24.
Объясняем логику воронок и стадий.
Обучаем работе с контактами, компаниями и сделками.
Показываем, как ставить и выполнять задачи.
Объясняем работу с автоматизацией, которую видит пользователь.
Обучаем руководителей контролю работы отдела.
Показываем, как пользоваться отчетами и аналитикой.
Подготавливаем инструкции по основным сценариям.
При необходимости записываем видеоинструкции по настроенным процессам.
Отдельно обучаем администраторов портала.
Консультируем сотрудников после запуска новой системы

Доработки по индивидуальным требованиям заказчика

Импорт клиентской базы;
Проведение контентных работ на портале;
Перенос из облака в коробку Битрикс24;
Настройка сквозной аналитики;
Обновление и расширение продукта Битрикс24;
Исправление технических ошибок любого характера;
Восстановление работоспособности Битрикс24 из резервной копии и перенос на другой хостинг (для коробочной версии портала);
Проверка и восстановление работоспособности форм, телефонии, почты, интеграций и других каналов;
Администрирование виртуальных и физических серверов (VPS/VDS). Включая настройку: базового функционала, резервного копирования, оптимальной производительности, антивируса, управление правами доступа и обновление сервера (для коробочной версии портала);
Доработка/изменение элементов дизайна (для коробочной версии портала);
Контроль и расширение свободных ресурсов на хостинге (свободное место на диске, нагрузка и прочее);
Аудит системы и работы сотрудников с отчетом и рекомендациями для руководителей;
И прочее.

Вас также может заинтересовать

Внедрение Битрикс24 Купить лицензию Битрикс24 Поддержка и обслуживание Битрикс24

Вы можете нам доверять

Глубокий аудит и детальное планирование перехода

До миграции изучаем данные, бизнес-процессы и интеграции, настраиваем Битрикс24 и проверяем перенос на тестовой группе пользователей. Если одномоментное переключение рискованно, проектируем поэтапный переход или временную параллельную работу систем. Такой подход снижает вероятность потерять текущие сделки и остановить работу сотрудников

Гибкие варианты перехода и дальнейшей работы

Помимо единомоментного полного перехода на Битрикс24 возможен гибкий переход в несколько этапов, когда отделы компании постепенно переходят работать в Битрикс24. Для этого данные систем автоматически синхронизируются. Старая и новая системы могут работать параллельно сколько нужно. У сотрудников есть время на обучение и привыкание

Сертифицированные бизнес-аналитики и разработчики Битрикс24

К проекту подключаем бизнес-аналитика, специалиста по Битрикс24 и, при необходимости, разработчиков. Аналитик собирает данные и определяет, как старые процессы должны выглядеть в новой системе, специалист настраивает Битрикс24, а программисты решают задачи миграции данных и нестандартных интеграций

Результат, стоимость и этапы фиксируем до начала работ

Перед миграцией определяем состав переносимых данных, перечень настроек и необходимую автоматизацию. Сложный переход делим на понятные этапы: подготовка Битрикс24, тестовая миграция, основной перенос, интеграции, обучение и запуск. Ошибки в выполненных нами работах, возникшие по нашей вине, исправляем в рамках гарантии от 3 месяцев

Кейсы

Внедрение Битрикс24 с интеграцией с Планфикс: связали продажи и производство

Услуга: Внедрение Битрикс24 с интеграцией с Планфикс: связали продажи и производство

Обеспечили прозрачность коммуникаций: менеджеры видят статусы задач и комментарии инженеров прямо в карточке сделки
Автоматизировали передачу ТЗ в производство: файлы из Битрикс24 мгновенно попадают в задачи Планфикс
Создали понятный конструктор сценариев: администратор сам настраивает новые правила интеграции без привлечения разработчиков
Обеспечили защиту данных: полное логирование сохраняет все связи между системами, потерянные данные можно восстановить

Подробнее

Внедрение коробки Битрикс24 с нуля для дистрибьютора ПО

Услуга: Внедрение Битрикс24 для автоматизации отчетности перед вендором

Автоматизировали отчет для вендора: данные выгружаются структурировано, без ручного сбора в Excel
Обеспечили прозрачность продаж: руководитель видит все сделки в единой воронке и может отдельно анализировать продажи разных продуктов
Настроили контроль продаж без микроменеджмента: автозадачи напоминают о сроках и не дают длинным сделкам зависнуть
Заложили основу для масштабирования: коробочная версия позволяет добавлять интеграции и кастомизации в будущем.

Подробнее

От множества инструментов к единой системе: как мы автоматизировали работу с внешними партнерами в Битрикс24

Услуга: Внедрение Битрикс24 с нуля

Средний срок согласования сократился в 2 раза
Практически исключены ошибки в документах и срывы сроков оплаты
Все этапы согласования стали полностью прозрачными и контролируемыми
Бизнес готов к росту количества поставщиков и подрядчиков

Подробнее

Автоматизированное рабочее место логиста: управление сделками и расчетами в международной логистике

Услуга: Внедрение Битрикс24

Логисты перестали ошибаться в расчетах благодаря автоматизации формул
Менеджеры быстрее готовят коммерческие предложения для клиентов
Руководство получило прозрачность финансовых показателей по каждой доставке
Система готова к масштабированию: автоматизация подходит для растущего числа сделок и сотрудников

Подробнее

Интегрируем Битрикс24 с системами

Техническая поддержка сайтов на 1С Битрикс

Сертификаты и лицензии

Нас выбрали

Сколько стоит переход на Битрикс24

Стоимость перехода на Битрикс24 зависит от:

объема переносимых данных: несколько тысяч контактов требуют меньшей подготовки, чем большая база с компаниями, сделками, реквизитами, товарами и сложными связями;
структуры старой системы: чем больше нестандартных сущностей, полей, статусов и зависимостей, тем сложнее сопоставить их со структурой Битрикс24;
объёма настройки новой CRM: можно перенести существующую логику практически без изменений или одновременно полностью переработать воронки и процессы;
количества интеграций: сайт, телефония, 1С, почта, мессенджеры и другие сервисы необходимо переподключить и проверить после перехода;
способа миграции: стандартный CSV-импорт, готовое приложение миграции и индивидуальный перенос через API отличаются по трудозатратам;
необходимости параллельной работы двух систем: временная синхронизация старой CRM с Битрикс24 требует отдельной разработки и тестирования

Стоимость часа работы специалиста - от 2 500 руб

Перед началом проекта изучаем исходную систему, определяем состав данных и процессов, которые необходимо перенести, и оцениваем работы по этапам

Получить расчет стоимости

Гарантируем качество и результат

Можно перейти на Битрикс24 с AmoCRM, RetailCRM, Мегаплана или другой CRM?

Да. Способ перехода зависит от исходной системы, структуры данных и доступных способов выгрузки.
Сначала определяем, какие данные и процессы нужно перенести, какие возможности предоставляет старая CRM и как должна быть устроена новая система. Затем настраиваем Битрикс24, выполняем тестовый перенос и только после проверки запускаем основную миграцию.
Если стандартного импорта недостаточно, отдельно оцениваем перенос через API или другой доступный механизм

Какие данные можно перенести в Битрикс24 и сохранится ли история работы с клиентами?

Обычно переносим компании, контакты, лиды, сделки, реквизиты, пользовательские поля и другие данные, необходимые для продолжения работы. Если исходная система позволяет получить связи между клиентами и сделками, восстанавливаем их в новой CRM. Возможность переноса задач, комментариев, файлов, звонков, переписки и другой истории зависит от того, какие данные можно выгрузить из старой системы и в каком виде их можно загрузить в Битрикс24. До начала миграции фиксируем, что будет перенесено автоматически, что потребует отдельной обработки, а что технически перенести невозможно

Можно ли перенести всю историю работы с клиентом?

Не всегда в полном объёме.
Контакты, компании, сделки и структурированные поля обычно перенести проще, чем всю историю сообщений, звонков, комментариев, файлов и системных событий старой CRM.
Перед оценкой проверяем, какую историю позволяет выгрузить исходная система и в каком формате Битрикс24 позволяет её принять. После этого честно фиксируем, что будет перенесено автоматически, что можно сохранить отдельно, а что технически перенести нельзя

Что делать с дублями и ошибками в клиентской базе перед переносом?

Перед основной миграцией определяем правила обработки дублей и проверяем качество исходных данных. Анализируем телефоны, email, названия компаний и другие признаки, по которым можно определить совпадающие записи. При необходимости очищаем или преобразуем данные перед загрузкой. Это позволяет не переносить накопившийся беспорядок из старой CRM в новый Битрикс24

Сначала нужно настроить Битрикс24 или перенести данные?

Обычно сначала подготавливаем структуру новой CRM.
Настраиваем воронки, стадии, карточки, пользовательские поля, права и другие элементы, которые необходимы для работы. Затем сопоставляем поля старой системы со структурой Битрикс24 и выполняем перенос.
Если сначала загрузить данные в неподготовленную CRM, часть информации может оказаться не в тех полях и потребовать повторной обработки

Можно сначала сделать тестовый/пробный перенос?

Да. Для сложных миграций это один из основных способов снизить риск.
Переносим ограниченную выборку компаний, контактов, сделок и других данных, проверяем поля, связи и отображение информации в Битрикс24.
Если обнаруживаем проблемы, корректируем правила миграции до того, как будет загружена вся база

Нужно ли останавливать работу отдела продаж во время перехода?

Нет. Конкретный способ переключения зависит от объёма данных и бизнес-процессов компании. Можно выбрать согласованное окно для финальной миграции либо переводить отделы на Битрикс24 поэтапно. Можно даже переводить поэтапно отдельных сотрудников.
Если часть команды должна временно оставаться в старой CRM, отдельно оцениваем и создаем интеграцию между системами

Можно переходить на Битрикс24 поэтапно и временно работать одновременно в двух системах?

Да. Например, сначала можно перевести один отдел или направление, а остальные подразделения временно оставить в старой системе.
Если между ними необходимо обмениваться данными, отдельно проектируем временную интеграцию. Определяем, какая система отвечает за каждый тип данных, в каком направлении идёт синхронизация и как обрабатываются изменения.
После полного перехода временный обмен можно отключить

Нужно ли полностью повторять старую CRM в Битрикс24?

Нет. Переход - это хороший момент избавиться от процессов и настроек, которые больше не нужны.
Сначала выясняем, что сотрудники действительно используют и какие проблемы были в старой CRM. После этого переносим полезную логику, а не все исторически накопившиеся стадии, поля и автоматизации.
Если привычный процесс важен для работы команды, стараемся сохранить его смысл, но реализовать средствами Битрикс24

Можно перейти на Битрикс24 не только с обычной CRM, но и с Planfix, Nextcloud или другого корпоративного портала?

Да, но такой проект обычно шире обычного переноса клиентской базы.
Сначала определяем, какие функции выполняет старая система: продажи, задачи, проекты, документы, согласования, внутренние заявки, база знаний или другие процессы.
После этого определяем, какие инструменты Битрикс24 смогут заменить эти процессы и какие данные можно перенести. Например, для разных задач могут использоваться CRM, задачи, смарт-процессы, бизнес-процессы и другие возможности портала

Можно перейти с Nextcloud или другого корпоративного портала на Битрикс24?

Можно перенести подходящие процессы, но состав миграции нужно оценивать отдельно.
Например, Битрикс24 можно использовать для задач, совместной работы, базы знаний, внутренних процессов и хранения рабочих материалов. Но структура файлов, права, версии документов, комментарии и другие данные стороннего портала могут не иметь прямого аналога.
Поэтому сначала определяем, что именно необходимо сохранить и каким способом это можно перенести

Что происходит с сайтом, телефонией и почтой при смене CRM?

Их нужно переключить на новый Битрикс24 и проверить после миграции.
Настраиваем передачу заявок с сайта, подключаем почту и телефонию, проверяем мессенджеры, 1С, аналитику и другие сервисы, которые раньше были связаны со старой CRM.
После переключения тестируем реальные сценарии: создается ли нужная сделка, передаются ли поля, назначается ли ответственный и работает ли дальнейшая автоматизация

Вы настраиваете Битрикс24 до того, как в нём начнут работать сотрудники?

Да. Пользователь не должен входить в пустую CRM и самостоятельно придумывать, как в ней работать.
Сначала создаём нужные воронки, поля, права, автоматизацию и интеграции. Затем переносим данные и проверяем ключевые сценарии.
После этого подключаем сотрудников к уже подготовленной системе

Проводите обучение сотрудников после перехода?

Да. Обязательно. В проектах IVIT по Битрикс24 предусмотрено обучение пользователей и подготовка инструкций.
Показываем сотрудникам работу именно с настроенной для компании системой: где находится клиент, как вести сделку, когда менять стадию, какие задачи создаются автоматически и какие поля необходимо заполнять. Руководителям объясняем инструменты контроля и отчётности.
При необходимости готовим инструкции для разных ролей и записываем видео по основным операциям

Что делать со старой CRM после перехода?

Не рекомендуем отключать или удалять её до проверки нового Битрикс24.
Сначала завершаем перенос, проверяем данные, интеграции и реальные рабочие сценарии. Затем определяем, нужна ли старая система как временный архив или резервный источник информации.
Срок хранения старой CRM зависит от критичности исторических данных и условий самого сервиса. Но, обычно компании хранят исторические данные еще минимум 6-12 месяцев

Сколько времени занимает переход на Битрикс24?

Срок зависит от объёма данных, сложности старой CRM, количества пользователей, интеграций и бизнес-процессов.
Перенос небольшой клиентской базы через стандартный импорт и миграция компании со сложными воронками, автоматизацией, несколькими интеграциями и параллельной работой двух систем — проекты разного масштаба.
Перед началом работ анализируем исходную систему, определяем состав миграции и разбиваем переход на этапы. После этого можно согласовать сроки и последовательность запуска

Что будет, если после переноса обнаружатся пропущенные или некорректные данные?

До завершения проекта проверяем результаты миграции: количество ключевых сущностей, обязательные поля, связи между объектами и выборочные карточки клиентов и сделок.
Если обнаруживается проблема, выясняем ее причину и при необходимости корректируем правила переноса или повторно загружаем данные.
Если ошибка возникла по нашей вине и относится к выполненным нами работам, исправляем её в рамках гарантийных обязательств

Сколько времени занимает переход на Битрикс24?

Срок зависит от объёма и сложности проекта.
Переезд небольшой клиентской базы через стандартный импорт и миграция CRM с нестандартными сущностями, автоматизацией, интеграциями и параллельной работой двух систем - это совершенно разные задачи. Срок реализации от 2х недель, до нескольких месяцев.
Перед началом работ анализируем старую систему, составляем этапы миграции и только после этого определяем сроки

Отзывы

Благодарственное письмо Comitas

Благодарим Вас за партнерство и техническое сопровождение конференции ООО «КОМИТАС» в рамках выставки КозОраск 2021, которая проходила с 15 по 18 июня в МВЦ «Крокус Экспо»! Ваш профессионализм и слаженная работа обеспечили высокое качество трансляции и были положительно отмечены не только организаторами, но и участниками выставки.

Надеемся, что и в дальнейшем наше сотрудничество будет столь же плодотворным. Желаем Вам успехов и дальнейшего роста!

Генеральный директор Григорян Л.А.

Патентное бюро «Институт Инноваций и Права»

Компания ООО "Институт Инноваций и Права" выражает благодарность компании "ИВИТ" за высокий профессионализм в работе команды в части настройки работы CRM Битрикс24.

Интернет-магазин ювелирных изделий TSAR

Благодарим компанию Ивит за качественное и эффективное ведение рекламной кампании по контекстной рекламе нашего сайта tsarru.ru.
У нас выросло количество обращений по сайту так, что впервые возникла такая проблема, когда спрос превысил предложение и поставщики не успевали поставить продукцию.
Звонки с сайта получаем ежедневно!

Павел Николаевич Царев
Директор ювелирного интернет-магазина tsarru.ru

Галерея современного искусства Smart gallery

Хочу от себя, как от руководителя компании, отметить отличную работу и ваших it-специалистов, и вашу работу по координации задач. Нам есть с чем сравнивать.

Наталья Хацела,
Директор и основатель галереи современного искусства SMART
gallerysmart.ru

Мебельная компания «ДИК»

Фабрика мебели «ДИК» выражает благодарность компании ИВИТ за профессиональную, оперативную и качественную работу, связанную с технической поддержкой нашего сайта.
Надеемся на продолжение успешного сотрудничества, а так же на дальнейшее увеличение достигнутых показателей совместной работы.

Зачем нужен переход на Битрикс24

Что включает переход на Битрикс24

Вы можете нам доверять

Глубокий аудит и детальное планирование перехода

Гибкие варианты перехода и дальнейшей работы

Сертифицированные бизнес-аналитики и разработчики Битрикс24

Результат, стоимость и этапы фиксируем до начала работ

Кейсы

Внедрение Битрикс24 с интеграцией с Планфикс: связали продажи и производство

Внедрение коробки Битрикс24 с нуля для дистрибьютора ПО

От множества инструментов к единой системе: как мы автоматизировали работу с внешними партнерами в Битрикс24

Автоматизированное рабочее место логиста: управление сделками и расчетами в международной логистике

Вам нужен совет?
Закажите бесплатную консультацию

Решаем ваши проблемы

Мы идеально подходим

Интегрируем Битрикс24 с системами

Сертификаты и лицензии

Нас выбрали

Сколько стоит переход на Битрикс24

Гарантируем качество и результат

Отзывы

Остались вопросы?
Закажите бесплатную консультацию

Переход на Битрикс24

Зачем нужен переход на Битрикс24

Что включает переход на Битрикс24

Вы можете нам доверять

Глубокий аудит и детальное планирование перехода

Гибкие варианты перехода и дальнейшей работы

Сертифицированные бизнес-аналитики и разработчики Битрикс24

Результат, стоимость и этапы фиксируем до начала работ

Кейсы

Внедрение Битрикс24 с интеграцией с Планфикс: связали продажи и производство

Внедрение коробки Битрикс24 с нуля для дистрибьютора ПО

От множества инструментов к единой системе: как мы автоматизировали работу с внешними партнерами в Битрикс24

Автоматизированное рабочее место логиста: управление сделками и расчетами в международной логистике

Вам нужен совет?Закажите бесплатную консультацию

Решаем ваши проблемы

Мы идеально подходим

Интегрируем Битрикс24 с системами

Сертификаты и лицензии

Нас выбрали

Сколько стоит переход на Битрикс24

Гарантируем качество и результат

Отзывы

Остались вопросы?Закажите бесплатную консультацию

Вам нужен совет?
Закажите бесплатную консультацию

Остались вопросы?
Закажите бесплатную консультацию