Выстроенные продажи — не повод отказываться от внедрения Битрикс24. Платформа может эффективно закрыть другие потребности бизнеса, как случилось в этом проекте. Производитель и продавец программного обеспечения обратился с задачей — автоматизировать отчетность по продажам продуктов вендора. Мы решили ее через внедрение Битрикс24 с нуля, не перегружая систему лишними функциями. Внедрение стало отправной точкой для цифровизации в компании: теперь у команды есть база, которую можно развивать в будущем.
Выстроенные продажи — не повод отказываться от внедрения Битрикс24. Платформа может эффективно закрыть другие потребности бизнеса, как случилось в этом проекте.
Производитель и продавец программного обеспечения обратился с задачей — автоматизировать отчетность по продажам продуктов вендора. Мы решили ее через внедрение Битрикс24 с нуля, не перегружая систему лишними функциями. Внедрение стало отправной точкой для цифровизации в компании: теперь у команды есть база, которую можно развивать в будущем.
Наш клиент — крупный дистрибьютор программного обеспечения для систем автоматизации и диспетчеризации в промышленности. Команда работает с длинными сделками (до полугода) и ограниченным количеством проектов, где каждый контракт требует индивидуального подхода и контроля.
До начала сотрудничества клиент не использовал CRM-систему: учет вели в почте, таблицах и таск-трекерах. Этого хватало для операционной работы, но не для прозрачной отчетности перед внешними партнерами.
Ключевой драйвер проекта — требование одного из вендоров: предоставлять регулярный отчет по продажам его ПО в определенном формате. Ручной сбор в Excel не подходил: процесс должен был быть прозрачным, валидированным и независимым от человеческого фактора. Чтобы закрыть эту задачу, заказчик выбрал внедрение Битрикс24 как удобной и одобренной вендором платформы для формирования нужного отчета.
Автоматизировать подготовку отчета для вендора, исключить ручной сбор данных и заложить основу для масштабирования системы в будущем.
Задачи и требования
Несмотря на то, что на старте не требовались сложные работы, клиент планировал масштабирование системы и закладывал возможность глубокой кастомизации в будущем. Исходя из этого, а также из надежности хранения данных, согласовали установку коробочной версии Битрикс24. Это дало полный контроль над системой: при необходимости можно будет дорабатывать ядро, писать сложные скрипты и обеспечить максимальный уровень безопасности на собственном сервере клиента.
Развернули портал и подготовили среду для работы команды:
Изначально клиент предполагал, что придется вести три отдельные воронки: для собственных продуктов, для продуктов главного вендора (который и требует отчет) и для ПО второго вендора.
Мы предложили более удобное решение: настроить единую воронку сделок. Это упрощает анализ и планирование: руководитель видит общую картину по продажам, а не фрагментированные данные в разных местах.
Для разделения потоков добавили специальное поле «ID сделки». Это позволяет фильтровать сделки для отчета, не усложняя навигацию для менеджеров.
Стандартной структуры карточки оказалось недостаточно. Добавили кастомные поля, которые отражают реальную бизнес-модель клиента.
Информация о клиенте
Выделили три поля: «Компания», «Контактное лицо» и «Конечный заказчик».
В сфере IT-решений для бизнеса клиент не всегда является конечным пользователем. Часто заказчиком выступает компания-системный интегратор, а конечный пользователь — конкретный завод.
С учетом ограничений CRM быстрая переписка доступна только из стандартного блока «Клиент»: именно в нем можно создавать новых контрагентов. В кастомных полях — только выбор из уже существующих. Поэтому в блок «Клиент» решили выносить того, с кем ведется основная коммуникация: обычно это интегратор, а если его нет — конечный заказчик.
В поле «Компания» менеджер указывает компанию, с которой заключает договор, в поле «Контактное лицо» — того, с кем фактически ведет переговоры. Кастомное поле «Конечный заказчик» служит для фиксации фактического владельца системы. Если интегратор есть, здесь указывают завод; если работаем с заводом напрямую — дублируют ту же компанию для единообразия отчетности.
Товары и каталог
Поле «Товары» связали с Каталогом товаров Битрикс24. Номенклатуру загрузили вручную, но структура уже готова к запланированной на будущее интеграции с 1С.
Связь с отчетностью вендору
Добавили поле «ID сделки». Менеджер заполняет его при продаже продуктов ключевого вендора. Именно через это поле данные из сделки связываются со смарт-процессом для формирования отчета.
Длинные циклы продаж требуют контроля, но без микроменеджмента. Реализовали два сценария напоминаний:
Это помогает не терять контекст по долгим проектам и держать ситуацию под контролем.
Чтобы автоматизировать сбор данных для вендора, создали отдельный смарт-процесс «Отчет вендору».
Автоматическая синхронизация с карточкой сделки
Как только менеджер создает сделку с заполненным ID, система автоматически генерирует карточку в смарт-процессе. Все поля дублируются: товары, суммы, даты, контактные данные. Если в сделке меняются данные (например, товары или цена), эти изменения автоматически подтягиваются в смарт-процесс после сохранения.
Простая воронка смарт-процесса
Предусмотрели три стадии: «Сделка в работе», «Сделка не согласована» и «Сделка состоялась». Карточка в смарт-процессе движется по стадиям синхронно с основной сделкой. Когда менеджер закрывает сделку, карточка автоматически переходит на соответствующий этап.
Формирование отчета
В конце отчетного периода менеджер формирует выборку: фильтрует сделки по датам за нужный период и выгружает данные в файл для отправки вендору.
Заключение Этот проект — пример того, как внедрение CRM может решать одну конкретную задачу, а не «автоматизировать весь процесс продаж». Клиент пришел не за организацией продаж, а за прозрачной отчетностью перед вендором. Мы предложили понятное и лаконичное решение под конкретный процесс, но с потенциалом дальнейшего развития. Когда у клиента появится потребность в интеграции с 1С, учете лидов или глубокой кастомизации, архитектура коробки позволит масштабировать функционал.
Заключение
Этот проект — пример того, как внедрение CRM может решать одну конкретную задачу, а не «автоматизировать весь процесс продаж».
Клиент пришел не за организацией продаж, а за прозрачной отчетностью перед вендором. Мы предложили понятное и лаконичное решение под конкретный процесс, но с потенциалом дальнейшего развития. Когда у клиента появится потребность в интеграции с 1С, учете лидов или глубокой кастомизации, архитектура коробки позволит масштабировать функционал.
